[Research] 김

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​2023년 우리나라가 수출한 농·축·임산물 합계는 91억 5700만 달러임.

동기간 김 수출액은 7억 9000만 달러로 비중이 8.627%에 달함.

세계 김 시장의 1위는 한국임(시장 점유율 약 70%)

2023년 해조류 양식업 호조로 1억원 이상 고소득을 올린 어가도 역대 최대인 2510곳에 달함.

이는 김 가격과 수출의 폭발적인 성장 때문임.

1. 배경지식

김 생산은 10월~5월까지 이루어지며, 특히 주 생산시기는 12월에서 4월까지로 전체 생산량의 90%이상을 차지함.

예를들어 2023년 2월에서 9월까지 인공종묘를 하고 쭉쭉 길러서 2023년 10월에서 2024년 5월까지 채취한 김을 2024년 김 생산량(1)으로 잡음.

김 가격은 중도매인 판매가격 기준으로 월별로 가격 차이가 상당하다고 할 수 있음. 예를들어 2024년 2월의 경우 7,809원/속이였고 4월의 경우 10,413원/속임. 따라서 생산가치(P*Q)와 생산량(Q)를 잘 구분하는게 중요하다고 생각함.(당연한 말이지만)

(1) 일본과 한국에서 n년도 김생산량을 따지는 기간이 다름. 일본은 n년도 김 생산량을 n년 11월에서 n+1년 5월까지로 잡지만, 한국은 n-1년 10월에서 n년 5월까지로 잡음. 일본 김 생산량도 다룰건데 한국 기준으로 바꿔서 적겠음.

2. 주요 수출시장

김수출은 2014년부터 2023년까지 CAGR 12.51%를 기록하고 있음.(본인 계산)

김 수출액(단위: 천불)은 23년도 기준 1위 미국(169,545), 2위 일본(143,524), 3위 중국(97,088), 4위 태국, 5위 러시아임.

24년 9월 기준 수출액(단위: 천불) 1위 일본(160,237), 2위 미국(160,125)임.

23년도 대일 김 수출액보다 24년 3분기까지 수출액이 많은 상황임.

2.1. 레딧 크롤링

미국인이 김에 대해 어떻게 생각하는지 알아보기 위해 미국판 디시인 레딧을 크롤링 해봄.

기간: 2018년 1월 1일부터 2024년 10월19일

크롤링 대상: 레딧(reddit)의 ‘Volumeeting’, ‘traderjoes’, ‘koreanfood’, ‘Costco’, ‘1200isplenty’서브레딧의 ‘seaweed’ 검색결과 글 및 댓글

전처리:
1) nltk.corpus 모듈의 영어 불용어를 import해서 불용어 제거.
2) 특수 문자 및 유니코드 그리고 \s 제거
3) 단일 문자 제거
4) 18년도부터 20년도는 데이터의 수가 부족해 분석 대상에서 제외함.

분석결과:

그림1. 2021 워드클라우드
그림2. 2022 워드클라우드
그림3. 2023 워드클라우드
그림4. 2024 워드클라우드
년도＼순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위
2021 snack(14) like(13) rice(12) calories(10) calorie(10) good(10) low(10)
2022 cal(19) salad(13) rice(13) calories(12) like(12) snack(10) soup(10)
2023 rice(60) new(55) korean(45) like(42) cheese(39) soup(39) sause(35)
2024 like(41) cals(38) korean(33) soup(31) kimbap(29) rice(26) food(25)
표1. 년도별 많이 언급된 단어(2)(언급수(3))

(2) ‘im’ 제외 모든 단어 언급수 카운트
(3) 양심고백: 원래 ‘cal’, ‘calorie’, ‘calories’를 같은 단어로 카운트 해야하지만 휴가나와서 코딩하는 관계로~ 귀찮아서 안했습니다! 대충 새봤더니 21년부터 24년까지 1위가 cal시리즈가 되야되네요!

양심고백에서 밝혔듯 부동의 1위는 칼로리임.

칼로리 제외하고 보면, soup이라고 있는데 저건 seaweed soup 즉 미역국이라 제외해야함.

해가 갈수록 snack의 언급비율이 상대적으로 떨어짐(23년 10위 24년 16위).

워드 클라우드 살펴보면 김밥관련 용어들이 늘어나는걸 느낄 수 있음.

그래서?

김스낵 대미 수출 현황은 못찾겠습니다 ㅎㅎ! 다 옛날 자료만 있네요. 언급량 상대적으로 줄어드는거 보면 롱런하지는 못하지 않을까요. 단어수 몇개 되지도 않는데 이걸로 그런전망을 내는게 맞냐? 라고 한다면 맞는말입니다. 다음에는 좀 더 방대한 데이터를 모아보도록 하죠. 1위가 칼로리이니 건강때문에 김 먹는것도 큰 것 같습니다. 그렇다고 맛이 없냐? like, good 등등 맛있고 건강에 좋으니까 먹는다고 해석할 수 있겠네요.

2.2. 5ch, bakusai 크롤링

을 할려고 했지만 이상한 광고가 너무 많이 뜬다.

5ch랑 backusai는 일본의 2위 3위 커뮤니티임.

학교 강의실에서 코딩을 하고 있는데, 보이면 안되는 광고가 너무 많이 떠 포기했다.

3. 한국 김 생산량 및 가격

지구 온난화에 따른 황백화 현상이 김 생산의 가장 큰 적임.

황백화 현상은 지구 온난화로 김이 영양이 부족해 누렇게 변하는 현상을 말함.

이는 수온이 올라 적조가 발생해 김 성장에 필요한 영양염류가 부족하기 때문에 발생함.

김은 한국, 중국, 일본 동아시아 3국이 주로 생산함.

중국은 주로 내수용만 생산하며 한국과 일본이 세계에 유통되는 김을 대부분 공급함.

2018~2022년 까지 한국의 김 총생산량은 -0.8%의 CAGR을 보임.

그림5. 삽질(4)

(4) 데이터 얻으려고 FishstatJ 뒤져봤지만 데이터가 없습니다..해양수산부 보고서에는 출처 FishstatJ라고 되어 있는데 제가 못찾는거 같네요.

반면 동기간 일본은 -1.01% 그리고 대만은 -13.6%의 CAGR을 보임.
​
일본은 마른김 공판량으로 23년 기준 23.9% 감소(전년도 대비), 24년 1.9%증가(전년도 대비)로 생산량이 박살이 남.

아래 그래프에서 22로 되어 있는 막대바가 한국기준 23년도 생산량임.

그림6. 일본 김생산량, Source: 海苔特集：歴史的な不作で値上げ　生産・流通の見直しを(The Japan Food Joural)

한국은 23년 기준 10.2% 감소(전년도 대비), 24년 6.0%증가(전년도 대비)임. 일본은 한국에 비해 김 생산량이 급감하고 있다고 할 수 있음.

한국김의 유일한 대체재기능을 할 수 있는 일본김의 생산량이 급감하고 외국에서 김 수요가 늘어 김 수출액과 김 가격이 크게 증가함.

그림7. 김 도매가격 추이 및 전망, Source: 수산업관측센터 양식관측 월보 김 6월호
그림8. 김 수출량 추이, Source: 수산업관측센터 양식관측 월보 김 6월호

4. 앞으로 어떻게 될까?

소비자는 변덕이 심해서 유행하다가도 익숙해지면 질려버린다.

그런데 김은 외국인 입장에서 크게 다른 대체재도 없음.

수출액 증가폭을 보면 일시적으로 유행하는게 아니라 꾸준히 인기가 올라감.

그래서 김 양식장을 늘리는 계획을 지금 정부에서 잡아놓음.

But 일본처럼 지구 온난화로 김 생산 박살날 수도 있음.

지금 김 수확 가능 시기도 점점 짧아지는중.

결론: 기후변화에 따라 롱런하지 못할 수도

5. 여담

5.1. About More

김 수출에 대해 좀 더 자세히 알고 싶다면 그냥 Kait 농식품수출정보의 품목별조사 보고서를 살펴보자.

해양수산부 보고서는 해당 블로그 글과는 달리 엄청난 퀄리티를 자랑한다!

갑자기 김조사를 왜하냐면

5.2. 추가적으로

갑자기 김조사를 왜하냐면

이전에 진행했던 프로젝트에서 수산물 관련주들이 모든 window에서 같은 군집으로 묶였었음.(KMeans, Kierarchical군집화 알고리즘 사용)

그래서 페어트레이딩 하고 싶었는데, 수산물 군집에서 이것저것 해도 수익률이 시장을 못이겼음.

기업들 규모가 작고, 또 사조 시리즈는 지배구조 문제도 있고해서

도메인 지식을 넣어야 소형주 플레이가 가능하지 않을가 싶었다.
​
근데 이 군집 안에서 어찌어찌해서 페어트레이딩으로 시장 이기는 알고리즘 만들어도

숏을 칠 수 있는지가 문제라 현업과는 괴리가 있을 수 있음.

6. 출처